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张坤又限购了!易方达蓝筹精选再次调低申购额

更新时间: 2021-02-14

    明星基金经理张坤管理的基金又限购了!

    2月10日,易方达基金发布公告称,决定从2021年2月18日起调整易方达蓝筹精选混合型证券投资基金(下称“易方达蓝筹精选”)在全部销售机构的大额申购、大额转换转入业务金额限制,由“单日单个基金账户累计申购本基金的金额不超过5千元”调整为“单日单个基金账户累计申购本基金的金额不超过2千元”。这也是该基金2021年以来第三次调整大额申购上限。

    对于限购的原因,易方达基金在公告中称,是“为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益”。

    1月8日,易方达基金将易方达蓝筹精选的单日单账户申购额度从100万元下调至10万元。1月28日,易方达蓝筹精选将原有的10万元申购上限进一步调整至5000元。

    

    易方达蓝筹精选混合型证券投资基金调整大额申购及大额转换转入业务金额限制的公告

    不仅如此,张坤管理的另一只基金――易方达中小盘混合型证券投资基金(下称“易方达中小盘”)也在2月10日发布公告,自2月22日起,限制该基金在非直销销售机构、网上直销系统调整大额申购、大额转换转入业务金额,由“单日单个基金账户在非直销销售机构累计申购(含定期定额投资及转换转入)本基金的金额不超过2千元(含)”调整为“单日单个基金账户在非直销销售机构累计申购(含定期定额投资及转换转入)本基金的金额不超过1千元(含)”。

    2020年,易方达中小盘也曾多次限制大额申购,例如2020年11月23日,易方达中小盘发布公告,自11月26日起,单日单个基金账户在非直销机构累计申购金额不应超过5000元。2020年9月17日,该基金发布公告,将交易限额从100万元调整到5万元。

    

    易方达中小盘混合型证券投资基金在非直销销售机构、网上直销系统调整大额申购、大额转换转入业务金额限制的公告。

    业内人士指出,乘着2020年A股市场获得行情和投资者高涨情绪的东风,张坤管理的基金规模在2020年末跃升至“千亿级”,但是大批资金流入会摊薄基金原来持有人的收益,并且会影响基金经理减仓和管理。一些绩优基金出于控制规模的考虑,不得不发布限购公告。

    “基金的规模会对基金的业绩有不同的影响。当市场风格偏向中小盘时,大规模基金更易拥有偏向于大盘的投资风格,这在一定程度上可能导致基金绩效钝化,难以有效获得突出的业绩回报。”上述基金业内人士进一步表示,由于公募基金有“双十规定”,即一只基金持同一股票不得超过基金资产的10%,一个基金公司旗下所有基金持同一股票不得超过该股票市值的10%。因此基金的规模越大,对基金经理持股限制更大,基金经理也可能没那么多的精力去调研跟踪多只股票。

    也有券商分析人士表示,今年投资者借基入市热情高涨,但由于当前主流配置品种的估值已到达相对高位,操作难度加大,一些基金经理希望主动控制基金规模。





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